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600486 扬农化工

农药行业

21.86
3.41% 15:00
大幅上升 11-21

每股(3)：	1.38元	总股本(万)：	11700	市盈率P/E：	11.9
成交额：	2979万	流通股(万)：	7410	预测P/E：	N/P
月换手：	20%	市销率：	1.02	预测增长：	N/P
年换手：	397%	市净率：	2.83	市盈率(4)：	12.5

新闻

公司点评	08-11-11
扬农化工 08年业绩预增翻番	08-10-28
扬农化工（600486）菊酯草甘...	08-08-29
限售股解禁	08-07-07
扬农化工预增150%以上	08-07-03
5家公司中报预喜	08-07-03
扬农化工（600486）增发项目...	08-04-09
四公司遭股东减持	08-03-07

公告

扬农化工：重新预计日常关联交易金...	08-10-28
扬农化工：业绩预增公告	08-10-28
扬农化工：董事会决议公告	08-10-28
扬农化工：2008年第三季度主要...	08-10-28
扬农化工：董事会决议公告	08-09-24
扬农化工：董事会决议公告	08-09-23
扬农化工：董事会决议公告	08-08-26
扬农化工：2008年中期主要财务...	08-08-26

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扬农化工 600486 / 业务构成及毛利率

扬农化工相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600882大成股份	4.16	9.19%	21373	0.04	82.77
000565渝三峡Ａ	8.85	5.86%	17344	0.13	52.55
200553沙隆达Ｂ	2.26	-1.31%	59392	0.23	6.50
600731湖南海利	3.30	-1.79%	25631	0.02	104.08
600226升华拜克	6.82	-2.29%	27037	0.43	11.84
002215诺普信	14.49	-2.36%	12000	0.68	21.35
600389江山股份	11.76	-2.89%	19800	1.40	6.31
600596新安股份	30.99	-3.07%	28679	5.21	4.46
002018华星化工	10.51	-3.13%	16325	1.32	5.98
600532华阳科技	3.08	-3.14%	15210	-0.03	-81.21

扬农化工 600486 / 数据透视

基本面

净利润16116万

净利润同比226%

净利润三年增长70%

毛利率同比17%

价值决策

价值排名155

评级同比轻度改善

估值空间N/P

股东数变化22%

市场面

一周相对大盘N/A

一月相对大盘N/A

一周资金流向50%

一月资金流向46%

基金持股

基金持股市值7957万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化-32%

基金持股家数N/P

农药行业

一周相对涨跌1.67%

一月相对涨跌-4.78%

行业市盈率8

行业市净率2.65

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-9-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道

标题：	公司点评		时间: 2008-11-11
中国铝业氧化铝减产中国铝业(601600，收盘价6.78元)宣布，受电解铝减产及氧化铝价格低位运行的影响，公司自10月下旬起，在成本较高的企业中减少氧化铝产量。点评：公司宣布进行氧化铝减产，符合我们预期。根据我们的计算，目前中国氧化铝平均生产成本大约为2800元/吨，因而大部分氧化铝生产厂已经亏损。对于未来铝行业的看法，继续维持前期四季度投资策略报告的观点：我们预计2008年四季度电解铝价格和氧化铝价格将呈现弱势整理走势，电解铝和氧化铝行业的毛利率将进一步下降，氧化铝行业和电解铝行业开始进入整合期，我们维持中国铝业A股“中性”的投资评级。中金公司研究部扬农化工积极研发新品种近期我们对扬农化工(600486，收盘价17.07元)进行了调研，发现公司业绩较为平稳，新产品也正处于开发之中。点评：公司卫生用菊酯相对比较平稳，预计未来几年内仍以平稳为主；农药菊酯目前受制于原料乙腈价格大幅上升的影响而使得产品价格出现一定上涨，但是公司表示会采取谨慎的销售策略，避免市场价格的大幅波动，同时保持公司平稳的盈利水平。公司草甘膦业务长单能保证一定的销售量，但是景气下滑仍然会影响到公司该业务的盈利能力；麦草畏和其他将要新开发的品种，公司表示正在推进之中。我们维持公司2008年每股收益1.69元的盈利预测，维持短期 “增持”的投资评级。光大证券研究所力源液压或成新中航重机业务平台力源液压（600765，收盘价9.43元）完成重机产业的资产注入后，主营业务从单一的民用液压件制造转变为军民共用液压件、军民共用锻件、军民共用散热器和军民共用燃气轮机成套制造与服务等四大业务板块。点评：公司已形成重机完整产业链，成为核心的装备制造业基础产业以及高新技术装备制造业核心企业，未来有望成为新中航旗下的重机业务平台。预计公司2008年、2009年和2010年每股收益分别为0.40元、0.46元和0.55元，对应动态市盈率分别为20.5倍、17.8倍和14.9倍。考虑到公司涉足军工领域，行业前景光明，并极具成长性，给予“增持”的投资评级。天相投顾西山煤电焦煤价格面临下行压力 11月5日，我们对西山煤电(000983，收盘价8.02元)进行了拜访，就公司的煤炭销售、未来的发展等方面进行了调研。点评：设计能力1500万吨的兴县斜沟矿将会在2010年正式投产，成为公司增长动力。公司未来成本上升压力不大，主要为人工成本。根据目前的市场情况，我们下调了2009年后的煤价假设和盈利预测，将2009年主焦煤均价的下降幅度从5%调整为25%，并维持2008年盈利预测，而将2009年每股收益从1.27元下调为0.88元，但考虑到公司丰富的焦煤资源和龙头地位，我们维持“审慎推荐”的投资评级。中金公司研究部华夏银行经营管理略有改善我们参加了华夏银行(600015，收盘价7.98元)三季度业绩交流会，对公司有了更为清楚的认识。点评：从交流会中，我们认为公司资产质量持续改善；房地产行业贷款风险基本可控；建筑类贷款以基础设施建设为主；小企业贷款占比低，私人企业主贷款未见恶化；加大核销力度；加强贷后管理；风险管理水平有所提高。规模增长的前提是确保资产安全。2008年华夏银行信贷额度为490亿元，前三季度新增贷款约占全年额度的80%。2009年信贷计划仍在制订中，但在经济不确定的情况下，确保资产安全是规模增长的前提，华夏银行的审贷标准将更加严格。净息差进入下降通道，降息冲击相对较小，对公司股票维持“中性”的投资评级。中金公司研究部

最新公告

标题：	扬农化工：重新预计日常关联交易金额公告		时间: 2008-10-28
2008年，由于蒸汽市场价格不断上调等因素，江苏扬农化工股份有限公司向控股股东江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团，包含其控股子公司江苏瑞祥化工有限公司)采购水电汽的金额不断增加，根据公司与扬农集团已签订的《水、电、汽采购协议》，2008年1-9月公司向扬农集团采购水电汽的金额为10830.3万元。现公司重新预计2008年全年向扬农集团采购金额为14500万元，比年初预计数增加3500万元。本次重新预计水电汽采购金额不涉及协议条款的变更。

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