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600425 青松建化

水泥建材行业

6.64
5.23% 15:00
11-21

每股(3)：	0.29元	总股本(万)：	36889	市盈率P/E：	17.2
成交额：	12187万	流通股(万)：	22903	预测P/E：	N/P
月换手：	86%	市销率：	2.44	预测增长：	N/P
年换手：	652%	市净率：	1.81	市盈率(4)：	20.9

新闻

公司评级	08-09-24
青松建化（600425）新疆市场...	08-09-23
青松建化3.7亿建新型水泥生产线	08-09-10
青松建化上半年净利润增长79.6...	08-08-22
耳听八方	08-08-15
青松建化中期业绩预增50%	08-06-19
青松建化2300万元转让子公司股...	08-06-16
塔河投资成青松建化大股东	08-06-11

公告

青松建化：控股股东工商登记变更公...	08-10-31
青松建化：2008年第三季度主要...	08-10-25
青松建化：2008年三季度业绩预...	08-10-10
青松建化：临时股东大会决议公告	08-09-10
青松建化：股权划转事项完成公告	08-09-05
青松建化：董监事会决议暨召开临时...	08-08-22
青松建化：2008年中期主要财务...	08-08-22
青松建化：董事会决议公告	08-07-30

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基本面

市场面

青松建化 600425 / 业务构成及毛利率

青松建化相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600678四川金顶	5.73	9.98%	34899	0.06	74.79
600553太行水泥	6.07	9.96%	38000	0.08	60.51
000877天山股份	10.50	6.06%	31203	0.64	12.27
600585海螺水泥	25.39	5.66%	176643	1.22	16.67
600318巢东股份	4.32	5.62%	24200	-0.01	-319.76
600449赛马实业	15.55	5.35%	19513	1.15	11.81
600801华新水泥	15.17	5.06%	40360	0.87	13.65
002162斯米克	4.29	4.38%	38000	0.08	39.38
000401冀东水泥	9.61	4.12%	121277	0.32	25.76
600291西水股份	7.01	3.85%	32000	0.13	39.52

青松建化 600425 / 数据透视

基本面

净利润10659万

净利润同比61%

净利润三年增长85%

毛利率同比9%

价值决策

价值排名170

评级同比轻度改善

估值空间N/P

股东数变化27%

市场面

一周相对大盘N/A

一月相对大盘N/A

一周资金流向215%

一月资金流向213%

基金持股

基金持股市值35290万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化27.3%

基金持股家数N/P

水泥建材行业

一周相对涨跌6.58%

一月相对涨跌34.88%

行业市盈率22.3

行业市净率2.01

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-6-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道

标题：	公司评级		时间: 2008-9-24
新疆众和铝价波动影响甚微新疆众和（600888，收盘价8.22元）是中国最大的高纯铝和电子铝箔生产企业。上游参股的煤矿、电力（10万KW）、电解铝（2.5万吨）产能稳定，下游高纯铝、高纯铝板锭、电子铝箔、电极箔产能处于持续扩张状态。加之公司下游高纯铝、电子铝箔和电极箔的技术含量高，因此公司盈利主要集中在下游深加工领域，所以新疆众和是目前铝业板块中受铝价和氧化铝价格波动影响最小的公司。公司1.5万吨高纯铝项目中的1万吨电解法生产线已经于2008年6月投产，预计2008年将新增高纯铝产量4000吨，给予公司“强烈推荐”的投资评级。中投证券宁沪高速 8月路费收入低于预期宁沪高速（600377，收盘价5.60元）公路公司近期公布了8月运营数据。宁沪高速8月日均全程车流量仅45384辆，同比下滑11.3%，环比下降1.17%。这是3年以来宁沪高速8月份车流量首次环比下滑。8月宁沪车流量同比环比下降主要是因为宏观经济的不利影响和去年的基数较大。另外，8月宁沪高速货车比重下降明显，宁沪二级路的车流量也同样出现了同比和环比下降。基于宁沪高速8月的运营数据和对宏观经济形势短期难以好转的判断，我们将预期的宁沪高速2008年和2009年日均车流量增速由原来的5%和8%分别下调到-3%和0%。提示投资者注意回避短期股价下调风险，并给予宁沪高速长期“审慎推荐”的投资评级。中金公司鄂武商A诉讼结案租金有所提升 9月22日鄂武商A（000501，收盘价5.59元）收到武汉中级人民法院关于武汉租金案的判决，判决结果：继续履行武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司于1995年1月14日签订的《租赁合同》；《租赁合同》后十年的租金标准提升为每年1.5亿元人民币；2006年10月1日至2008年9月30日的年租金按提升后的年1.5亿元人民币标准缴纳；2008年10月1日起的年租金在上年租金基础上按照年257.5万元人民币的标准等额递增。对此，我们认为，该判决结果对于公司的影响属于“中性”，一方面，继续履行租赁合同意味着短期内鄂武商难以收回武汉广场经营权（虽然长期来看，2013年以前公司必将收回经营权），另一方面，久拖不下的租金案终于得到解决，且租金水平有所提升，对公司的盈利水平有正面影响。给予公司“增持”评级。海通证券青松建化 5大优势保证业绩增长青松建化（600425，收盘价6.20元）是南疆第一、新疆第二的区域水泥龙头企业。公司的实际控制人是新疆生产建设兵团一师。公司2008年上半年实现营业收入3.9亿元，同比增长50.57％，归属母公司所有者净利润4823.55万元，同比增长79.55％。公司上半年每股收益为0.20元，销售毛利率为27.14％，比去年同期提高0.51个百分点。毛利率上升的主要原因是，有政策支持、明确提出大力发展新疆，这带动了新疆的水泥需求升温，也导致区内水泥价格持续上涨。考虑到公司的区域龙头地位、兵团企业在经济下行周期的优异抗风险能力、以及32号文件给新疆带来的巨大发展前景、新疆地区低廉的煤炭价格以及公司与国电联合向矿业发展的前景，首次给予公司“短期推荐、长期A”的投资评级。国都证券

最新公告

标题：	青松建化：控股股东工商登记变更公告		时间: 2008-10-31
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司近日接到控股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司(下称：投资公司)的通知：经阿拉尔市工商行政管理局核准，投资公司名称变更为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，企业法人由孔兵变更为汪天仁，经营范围由股权管理变更为：为企业产权交易、转让提供服务；对外投资；为企业借贷提供担保服务。投资公司工商登记变更后，其实际控制人仍为农一师国资委，对公司的持股比例、控股地位均不变。

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