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600150 中国船舶

工程机械行业

40.29
-8.51% 15:00
10-10

每股(2)：	2.94元	总股本(万)：	66256	市盈率P/E：	6.8
成交额：	13165万	流通股(万)：	14685	预测P/E：	N/P
月换手：	44%	市销率：	1.24	预测增长：	N/P
年换手：	359%	市净率：	2.71	市盈率(4)：	5.7

新闻

中国船舶受需求波动影响更大	08-09-17
中船重工集团发行企业债券	08-09-11
前第一高价股毛利下降	08-09-02
中国将成为世界最主要的 “造船大...	08-09-01
中国船舶：谨防高潮过后的苦涩	08-08-25
中国船舶半年净利猛增八成	08-08-23
中国船舶延续造船业牛市行情	08-08-22
中国船舶半年新接订单210亿元	08-08-22

公告

中国船舶：2008年中期主要财务...	08-08-22
中国船舶：控股股东自愿追加股份限...	08-08-07
中国船舶：临时股东大会决议公告	08-07-29
中国船舶：董事会决议公告	08-07-29
中国船舶：公布董事会决议公告	08-07-22
中国船舶：公布更换股改保荐代表人...	08-07-22
中国船舶：董监事会决议暨召开临时...	08-07-09
中国船舶：关联交易公告	08-07-09

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基本面

市场面

中国船舶 600150 / 业务构成及毛利率

中国船舶相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600761安徽合力	9.94	2.47%	35695	0.43	11.51
000680山推股份	8.93	-2.72%	75916	0.51	8.91
002122天马股份	42.80	-2.73%	27200	0.81	26.52
000157中联重科	12.50	-4.36%	152100	0.59	10.54
600984ST建机	2.88	-4.95%	14156	-0.20	-7.37
000528柳工	14.60	-5.38%	47246	0.78	9.39
002097山河智能	9.27	-6.83%	27430	0.31	15.09
600815厦工股份	4.20	-7.28%	58273	0.24	10.39
600710常林股份	3.78	-7.35%	48620	0.21	8.98
600262北方股份	4.48	-8.57%	17000	0.10	22.21

中国船舶 600150 / 数据透视

基本面

净利润194887万

净利润同比878%

净利润三年增长232%

毛利率同比8%

价值决策

价值排名82

评级同比大幅改善

估值空间N/P

股东数变化58%

市场面

一周相对大盘-8.22%

一月相对大盘-7.68%

一周资金流向156%

一月资金流向174%

基金持股

基金持股市值267243万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化-75.8%

基金持股家数N/P

工程机械行业

一周相对涨跌3.57%

一月相对涨跌20.56%

行业市盈率11.3

行业市净率3.17

注：基本面日期2008-6-30 评级日期2008-6-30 基金持股日期2008-6-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

最新媒体报道

新闻名称：	中国船舶受需求波动影响更大		时间: 2008-9-17
中国船舶现有主要船厂包括外高桥、江南长兴造船（一号线）、澄西船厂，拟收购船厂包括江南长兴重工（二号线）、广州龙穴，目前主要船型有VLCC、阿芙拉油轮、17.7万吨散货船、3-6万吨散货船以及海洋工程船。广船国际主要船型为灵便型成品油轮和化学品船，也承接客滚船、半潜船等特种船；广州文冲主要船型为1700-2800TEU的集装箱船。数据表明，好望角散货船、大灵便型散货船2007-2011年运力复合增长均超过12%，超需求增长6%-8%，预计这些船型未来需求将明显减弱。 VLCC、阿芙拉油轮、小灵便型散货船、化学品船2007-2011年运力复合增长超需求增长约3%-5%，这些船型需求下滑比好望角散货船弱一些。集装箱船2007-2011年运力复合增长11.9%，但集装箱运输量近五年复合增长11.8%；同期，成品油轮运力复合增长5.53%,近五年成品油运量复合增长6.1%。因此，尽管集装箱船和成品油轮运力增长比较快，这两种船的需求下滑会温和一些。从需求下滑幅度看，（好望角散货船、大灵便型散货船）大于（VLCC、阿芙拉油轮、小灵便型散货船、化学品船）大于（集装箱船、成品油轮）。因此，我们认为，以目前船型而言，中国船舶受需求下滑影响比广船国际更大一些。目前中国船舶在政府支持下正大力进入海洋工程船领域，经过3-4年积累，预计公司海洋工程船接单可以减缓需求的下降（韩国大宇2007年12月订一艘FPSO，造价21.4亿美元，相当于接20多条好望角散货船的价值，所以海洋工程船潜力很大）；同时，如果公司适时收购江南长兴重工，进入集装箱造船领域和LPG、LNG制造领域，将更有利于分散公司需求下滑风险。但目前阶段，我们不看好收购广州龙穴。经过前几年技术和工艺积累，广船国际滚装船、半潜船技术、工艺日渐成熟，接单量开始放大，这些高附加值特种船抗周期波动的能力相对强一些，尽管特种船的市场总需求还不大，但广船总体规模不大，这种需求对平抑广船周期波动具有重要作用。从估值水平看，中国船舶和广船国际P/B指标高于韩日船企及江苏扬子江；P/E指标中船和广船低于韩国和日本造船企业，而与在新加坡上市的江苏扬子江相当；在市值与在手订单量的比值上，韩国、日本要低于中船和广船约40%（日本需要考虑造船企业中造船业务比例），显示中国船舶和广船国际的资产利用率要低于韩日企业，不过，江苏扬子江该比值高于中船和广船约一倍。结合与韩日造船上市公司的三种估值及不同市场整体市盈率比较，我们给予两公司2008年8-10倍市盈率（接近韩国KOSPI指数12倍市盈率时的水平），中国船舶对应股价为50.6-63.3元，目前股价处于合理估值范围，给予“中性”评级；广船国际对应股价为17.6-22元，目前股价接近合理估值范围下限，考虑到收购广船文冲后，公司各相对估值指标会降低，给予广船国际“推荐”评级。（叶国际）

最新公告

公告名称：	中国船舶：2008年中期主要财务指标		时间: 2008-8-22
单位：人民币元本报告期末上年度期末调整后总资产 44,173,237,212.13 38,110,461,206.10 所有者权益(或股东权益) 9,855,104,819.89 10,740,951,128.28 每股净资产 14.87 16.21 报告期(1-6月) 上年同期营业总收入　10,749,332,009.38 7,695,754,367.41 调整后净利润 1,948,871,658.71 1,079,040,569.34 扣除非经常性损益后的净利润 1,952,449,022.84 199,485,907.10 基本每股收益 2.941 2.267 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.947 0.419 净资产收益率(%) 19.78 20.46 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 11.75

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