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600089 特变电工

电力设备制造行业

17.11
3.2% 15:01
10-13

每股(2)：	0.4元	总股本(万)：	119825	市盈率P/E：	22.2
成交额：	16090万	流通股(万)：	95448	预测P/E：	N/P
月换手：	14%	市销率：	1.83	预测增长：	N/P
年换手：	362%	市净率：	6.71	市盈率(4)：	25.4

新闻

特变电工 “三驾马车”为公司保驾...	08-10-10
特变电工拟8170万元收购沈变	08-09-08
特变电工收购沈变做大输变电产业	08-09-06
特变电工8170万元揽下沈变股权	08-09-06
特变电工大股东持股被质押	08-09-03
东北证券包销特变电工被套3753...	08-08-22
冷对增发热衷零买基金操作特变电工...	08-08-22
粤水电增发遇冷宏源深陷“包销门...	08-08-21

公告

特变电工：董事会临时会议决议公告	08-09-24
特变电工：董事会临时会议决议公告	08-09-06
特变电工：公布公告	08-09-03
特变电工：公布公告	08-08-28
特变电工：签订募集资金三方监管协...	08-08-22
特变电工：公布关联交易公告	08-08-19
特变电工：公布董事会临时会议决议...	08-08-19
特变电工：公开增发A股股份变动及...	08-08-12

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市场面

特变电工 600089 / 业务构成及毛利率

特变电工相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600379宝光股份	5.12	10.11%	17868	0.03	82.00
002074东源电器	5.15	6.63%	14076	0.18	13.39
002112三变科技	6.45	4.54%	8000	0.19	16.45
600517置信电气	13.40	4.12%	41247	0.21	30.19
600067冠城大通	4.43	3.99%	55292	0.22	10.70
000676思达高科	2.64	3.53%	31459	0.02	70.19
200771杭汽轮Ｂ	6.08	3.23%	37180	0.52	4.96
000533万家乐	2.71	3.04%	57568	0.05	24.64
600875东方电气	22.32	2.67%	81700	0.54	20.05
002227奥特迅	8.02	2.56%	10858	0.21	21.91

特变电工 600089 / 数据透视

基本面

净利润44807万

净利润同比119%

净利润三年增长99%

毛利率同比5%

价值决策

价值排名354

评级同比轻度改善

估值空间N/P

股东数变化9%

市场面

一周相对大盘18.14%

一月相对大盘20.35%

一周资金流向43%

一月资金流向55%

基金持股

基金持股市值408300万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化-53.5%

基金持股家数N/P

电力设备制造行业

一周相对涨跌3.64%

一月相对涨跌7.24%

行业市盈率25

行业市净率4.08

注：基本面日期2008-6-30 评级日期2008-6-30 基金持股日期2008-6-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

最新媒体报道

新闻名称：	特变电工 “三驾马车”为公司保驾护航		时间: 2008-10-10
□世纪证券颜彪输变电业务、新能源业务和新材料业务是特变电工（600089）快速发展的三驾马车，目前，以变压器和电线电缆为代表的输变电设备是公司最核心的业务，而新能源和新材料业务将成为公司新的利润增长点。公司输变电业务以变压器和线缆为主，在超高压输变电、直流输电、大型水电及核电关键输变电设备研制方面达到世界先进水平，110kV—500kV高压电缆及750kV超高压大截面导线的制造技术处国内领先水平。“十一五”期间，国家不断加大对电网建设的投资力度，输配电设备行业正步入景气高峰。“十一五”期间我国计划新增220KV以上变电容量9.9亿KVA，其中国家电网将新增变电容量3亿KVA。南方电网将规划投产变电容量6175万KVA。另据预测，到2010年我国330千伏以上变电容量将达到66557万KVA，比2005年增长119.56%，电网高端化趋势明显。公司在高端变压器制造方面具备行业一流的装备制造和实验能力，能生产1000KV，750KV变压器和电抗器、500-800KV直流换流变、220KV铁道牵引变和整流变等特种变压器。目前公司在手订单中，500kv以上交流变压器占比近40%，500kv以上直流换流变压器占比也达到20%，合计比例近60%。在国内电网投资加速且高端化趋势下，公司通过技术及研发实力成为国内输变电市场龙头。公司新能源业务分为三部分：新能源公司主要是单晶硅锭提拉以及单晶硅切片销售；新能源公司对BP佳阳和BP普瑞分别持有51%的股份，具备年产太阳能电池组件30MW的能力，目前实际产能达20MW；新成立的多晶硅公司具备多晶硅1500吨/年的产能，可满足新能源公司的需求。公司积极向上游拓展，完善新能源的产业链，从而降低硅片、太阳能组件的成本，提高新能源产业的竞争力。公司投资3亿元与峨眉山半导体厂在新疆建设1500吨/年的多晶硅材料项目，以解决新能源公司原材料供应问题。该项目建设期为两年，多晶硅量产的时间预计在09年下半年或2010年上半年。随着多晶硅量产，公司将拥有从多晶硅－硅片―电池片―电池组件的完整产业链，太阳能硅片、电池组件业务收入将突破硅料瓶颈而获得平稳增长。公司的新材料业务通过新疆众和实现，公司持有新疆众和30.34%的股份。新疆众和现有高纯铝生产能力超过2万吨，国内市场占比超过80%；电子铝箔生产能力1.2万吨，国内占比70%以上。而且公司“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子材料产业链逐渐高端化有利于毛利率的增加。另外，新疆众和07年募投项目进展顺利，年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10000吨已投产；年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期8000吨和年产20000吨高纯铝板锭铸造项目主体厂房已经建设完成，将成为公司收入快速增长的有力保障。公司作为输变电行业龙头企业，同时受益于新能源和新材料业务的快速发展，我们看好其未来的成长性。我们预测公司2008-2010年收入分别为120.29亿、160.88亿和212.46亿元；归属母公司的净利润分别为9.15亿元、13.04亿元和17.69亿元，每股收益分别为0.76元、1.09元和1.48元。因此，给予公司“买入”的投资评级。

最新公告

公告名称：	特变电工：董事会临时会议决议公告		时间: 2008-9-24
特变电工股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股75%的子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请2亿元银行贷款(期限为6年，贷款年利率为7.74%)提供担保。截止目前，公司对外担保总额为50160.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计45726万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。

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