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平高电气(600312)经营绩效明显改善
2008-6-24  中国证券报
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        　　民族证券分析师认为，公司本部和平高东芝订单饱满，本部经营绩效出现明显改善，并开始释放业绩，分别调高公司08-09年业绩至0．49元和0．63元，给予“增持”的投资评级。
　　公司本部2008年1—5月新签订单15亿元左右，全年预计新增订单30亿元左右，同比增长20％左右。本部4月、5月单月发货量在2．5-亿元2．7亿元之间，收入在2．3亿-元2．5亿元之间，预计2008年全年收入达25．68亿元，同比增长60％左右．其中特高压收入在6亿元左右．预计2009年收入增长20％左右，达到30亿元左右。
　　公司本部1季度亏损，l一5月已扭亏为盈．预计盈利在2000多万元。盈利状况明显改善，主要得益于两大方面，一是GIS产品2004年开始做，2006年-2007年产品故障较多，导致毛利率较低；二是高毛利率的特高压产品占比上升，特高压产品的毛利率能达到20％一30％，高于普通产品，常规产品毛利率在19％左右，预计2008年全年综合毛利率可达到20％以上，同比提升5％。
　　平高东芝2008年1_5月新增订单6--7亿元，在手订单20亿元，主要鉴于产能跟不上，签单时有所控制。受地震影响，6月都江堰2个多亿的合同可能要延迟交货，2008年-预计收入在18亿元20亿元之间，同比增长20％左右，2009年东芝收-入在25亿元26亿元之间，同比增长35％左右。预计2008年上半年净利l亿元左右，2007年同期为1．6亿元左右，有所下滑，2008年全年净利2．7亿元左右，同比略有下降，净利率14．5％左右，同比下降3．5％左右．净利率下降主要是2008年HGIS产品占比上升，而HGIS的毛利率低于GIS导致。





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