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广电集团整合方案新鲜出炉
2008-5-12  证券日报
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        　　1月14日起停牌至今的广电信息(600637)、广电电子(600602、900901)今日终于揭开广电集团资产整合面纱：广电电子持有光电子公司的股权将增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)业务；广电信息出售资产，集中精力发展主业。
　　公告显示，广电电子董事会审议通过发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案的相关事宜：公司以向控股股东上海广电(集团)有限公司发行股份的方式收购其持有的上海广电光电子有限公司(注册资本4300000000元，公司持有其18.75的股权)62.5%的股权，同时公司以现金收购广电信息持有的光电子18.75%的股权（该事项同样获得了广电信息董事会审议通过）。
　　广电电子公告称，公司为了突出主营业务，实现公司业务从CRT业务向以TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）为核心的FPD（平板显示）业务全面彻底转型，经公司与控股股东广电集团及广电信息协商，拟实施此次资产重组。截至2007年12月31日，广电集团及广电信息合计持有光电子81.25%股权的账面值为23.02亿元，预估值为26.48亿元，其中广电集团持有的光电子62.5%的股权的预估值为20.37亿元，广电信息持有的光电子18.75%的股权预估值为6.11亿元。评估基准日将根据项目的进展情况另行确定。
　　资料显示，光电子公司经过前期投入建设和运营，目前经营业绩不断改善，2007年主营业务收入较2006年增长32.9%。随着TFT面板行业进入全面复苏的产业周期，2008年光电子公司将正式步入平稳增长期，主营业务收入预计较2007年增长12.22%，全年预计可实现净利润2.16亿元，盈利能力较强。
　　模拟测算显示，重组后，广电电子每股净资产将由2.33元（本次发行前2007年度）增加至3.08元（模拟本次发行后2007年末），扣除非经常性损益前的每股收益将由0.023元（本次发行前2007年度）变为－0.16元（本次发行后模拟2007年度）、0.09元（本次发行后模拟2008年度）。
　　广电电子表示，本次交易完成后，公司持有光电子的股权增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)业务；广电信息也表示，该项资产出售是为了实现集团（包括公司）的发展战略，突出公司的主营业务。
　　本次交易的最终实施尚需取得上海市国资委的正式批复、广电集团董事会、广电电子股东大会、广电信息股东大会批准以及中国证监会核准并豁免广电集团的全面要约收购义务后方可实施。





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