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2008-4-23  每日经济新闻
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        　　武钢股份 业绩增长符合预期
　　最新评级 买入评级机构 东方证券
　　2008年1季度公司实现主营收入186亿元，同比增长16%，实现净利润20.5亿元，同比增长42.7%，实现每股收益0.26元，业绩增长基本符合预期。结构提升和产量扩张是武钢未来业绩增长的主要驱动因素，1580热轧的投产和重轨的改造完成将为公司2008年增加250万吨以上产量，随着二冷轧产品结构提升，毛利率水平将稳步提高，在建的热连轧生产线和三冷硅将在2009年后为公司带来增长。根据武钢月度价格政策，预计武钢2008年2季度将实现每股收益0.35元，2008年实现每股收益1.19元，基于武钢产品结构优势和未来的成长性，目前股价下维持对武钢“买入”评级。
　　中海发展 新增运力提升收入
　　最新评级 买入评级机构 广发证券
　　2008年公司自有的干散货运力增量较少，只有6月份交付的1艘5.73吨散货船，以及正在改装的4艘2.7万吨集装箱船，散货船运力增量主要来自租入运力。目前公司拥有租入运力83万载重吨，相当于公司2007年底散杂货运力的20%，我们预计租入运力将给公司的营业收入带来明显增长。由于2008年一季度公司的可转换债券开始转股，随着股本的扩大我们相应调低每股盈利，预计公司2008年和2009年的每股收益分别为1.86元、1.94元。目前板块2008年动态市盈率在17～18倍之间，以市盈率18倍计算，目标价格33.48元，维持“买入”评级。
　　方圆支承 产能释放推动高增长
　　最新评级 增持评级机构 光大证券
　　2008年上半年，公司60300套/年回转支承数控化扩建改造项目逐步发挥效益，使公司产能进一步提升，精密级回转支承生产线项目也将逐步达产。同时公司投资2万套风电小圈项目开始投产以及出口增长成为销售增长点。公司所得税率从33％下调至25％，利好公司盈利水平。同时国有设备采购的抵税优惠以及国家鼓励产业等优惠政策也构成利好。公司业绩的快速成长为估值提供保障，预计2006年至2009年净利润复合增长率更有望达到80％，预计2008年和2009年每股收益分别为1.12元和1.88元。考虑到作为细分行业国内龙头企业，正经历从小到大的快速成长期，给予“增持”评级。张飚 整理





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