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深发展联姻宝钢集团“黄”了
2008-9-26  每日经济新闻
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        备受关注的深发展（000001，收盘价15.31元）与宝钢集团的联姻，终于还是没有修成正果。
    深发展A今日公告称，公司董事会审议通过了《关于终止本行和宝钢集团有限公司的股份认购协议的议案》。
    分析人士表示，深发展A股股价的暴跌是本次联姻中止的重要原因，深发展A原计划对宝钢集团定向增发1.2亿股，发行价为每股35.15元。而目前深发展A股的股价已经不足发行价的一半。
    宝钢集团认购股份协议中止
    公告显示，深发展与宝钢集团股份认购协议规定2008年8月31日为协议截止日，在截止日后，如果股份认购协议规定的有关本次发行的先决条件未获全部满足，协议可以终止。由于目前截止日已过，所需审批未能取得，根据有关条款，公司与宝钢集团经过友好协商，决定终止股份认购协议暨本次发行事宜。
    2007年12月3日，深发展发布公告称，拟对宝钢集团定向发行1.2亿股，发行价为35.15元，募集资金预计为42.18亿元，将全部用于补充资本金。在定向增发后，深发展总股本将达到22.07亿股。其中，新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。宝钢集团作为第二大股东，所持股份为5.4%。
    2007年12月19日，深发展临时股东大会以99.8%的赞成率高票通过对宝钢集团的定向增发方案。
    方案公布之后，深发展A股的股价从36元一线暴涨至44元以上，涨幅超过20%。然而，随后深发展A的股价出现大幅暴跌，在不到一年的时间内，暴跌至15元附近，较原定的35.15元的增发价格，跌去了超过50%。
    拟3年内发行280亿元债券
    由于定向增发融资的失败，深发展将融资的目光瞄准了债券。
    深发展的本次董事会同时审议通过了 《关于发行次级债券的议案》、《关于发行金融债券的议案》和《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。
    公告显示，深发展拟在3年内，在境内或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券，所募集的资金将用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。债券期限为5年~15年。
    同时，深发展A拟在3年内，在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的金融债券，用于补充公司中长期资金，债券期限为1年~10年。
    此外，深发展A拟在3年内，在境内或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币80亿元的混合资本债券，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。债券期限为15年以上（包括15年）。
    以上三种债券利率将参照市场利率，结合发行方式确定，具体利率授权董事会根据发行时的具体情况确定。债券发行有关决议的有效期限，自股东大会批准本次次级债券发行之日起36个月内有效。
    另外，公司董事会还审议通过了 《关于打包出售不良资产的议案》，同意打包出售本金总额最高为15.9亿元人民币的第二批不良资产、同意打包出售本金总额最高为10.86亿元人民币的第三批不良资产。





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