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天士力(600535)竞争优势逐步显现
2008-9-25  中国证券报
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        渤海证券分析师认为，公司作为医药龙头企业，发展前景十分明确，其产业链上下游一体化的竞争优势也正在逐步显现，后续还有大量独家的重磅品种上市，预计公司2008-2009年的每股收益分别为0.53元、0.70元，维持公司长期“买入”的投资评级。
    公司的产业化优势，使得成本控制效果显著。近几年，国内中药材的需求不断增长，出口量也持续加大，中药原材料整体不断上涨。在这样的环境下，公司建立的中药材GAP种植基地的优势突显，目前公司主要原材料丹参（占公司的原材料比重63%）都能达到自给，很好地控制了成本，规避了价格上涨的风险，成功地实现了产业链上下游的无缝对接，现代中药产业链优势得以显现。
    公司的复方丹参滴丸销售态势良好，2008年上半年销售额达6亿元左右，同比增长10%，预计全年销售额将达11亿元，是拉动公司业绩增长的主要驱动力。分析师指出，公司计划在未来几年中将继续加强复方丹参滴丸的市场开拓，以确保该品种每年10%左右的增长，并不排除2009年将对复方丹参滴丸继续提价的可能。复方丹参滴丸在美国Ⅱ期临床试验的进程仍在按计划推进，乐观估计将在2009年上半年完成。





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