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券商评级
2008-8-26  证券时报
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        滨江集团（002244）
    评级：谨慎推荐
    评级机构：齐鲁证券
    公司立足于开发高性价比、高品质的住宅、满足中档消费者的居住；其次在稀缺的成熟地块上，适度开发高附加值的高端产品，满足高端消费者的高端定位。公司前期推出的金色海岸项目取得了高度成功，平均售价在2.3-2.5万之间，净利率在30%以上。公司目前在浙江市场紧跟绿城，2007年，滨江房产在杭州的市场份额为7.66%，2007年销售额突破40亿元占据杭州城区住宅销售榜冠军。截至2007年底总资产规模逾80亿元。预计08、09年每股收益在0.52元、0.69，相应市盈率在14.98和11.29倍。目前公司RNAV价格在8.9元左右。按照18倍市盈率计算，公司合理价格在9.36元左右。给于公司“谨慎推荐”评级。
    第一食品（600616）
    评级：增持
    评级机构：天相投顾
    2008年1-6月，公司实现营业收入32.98亿元，同比增长25.59％；营业利润1.32亿元，同比增长4.58％；归属于母公司的净利润1.08亿元，同比增长34.26％；实现每股收益 0.29元，高于我们0.27元的预测。报告期内，公司黄酒业务收入为2.68亿元，同比下降5.27%，石库门销量跟去年同期持平，收入下降的主要原因是公司压缩了部分低端酒的销售，为“和酒”所需基酒做准备。由于受到成本上升的影响，黄酒业务的毛利率出现了2.45个百分点的下降，降为55.75%。。报告期内，资产减值损失同比减少1368万元，营业外收支净额同比增加492万元，而同期公司的利润总额仅增加1071万元。根据中报的最新情况，预计公司08-10年EPS分别为0.60元、0.78元和0.97元。我们预计公司主业增长相对缓慢，下调公司的评级为“增持”。





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