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神火股份（000933）煤炭产量稳步增长
2008-7-31  中国证券报
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        公司昨日发布2008年半年度财务报告，上半年公司主营业务收入、营业利润、净利润分别为57.8亿元、10.5亿元、6.9亿元，同比分别增长51.3%、102%、105%，每股收益为1.375元。东方证券分析师将公司2008、2009年EPS分别由2.01元、2.7元上调至2.63元、3.4元，维持公司“增持”的投资评级。
    分析师指出，煤矿建设项目方面，设计生产能力分别为120万吨的泉店矿和薛湖矿进展顺利，均有望在2008年下半年投产，将大幅提高公司2009年的煤炭产量；公司持股70%的李岗矿，设计生产能力120万吨，有望在2010年投产；持股39%的新郑煤电赵家寨煤矿，设计生产能力达到300万吨/年，有望在2008年下半年投产。综合来看，随着公司在建煤矿项目的逐步投产，未来几年煤炭产量将保持稳步增长态势，成为业绩增长的主要推动力量。同时，随着煤炭业务的扩张，煤炭业务在净利润中的占比将会持续上升，这将逐步摆脱电解铝业务比重过大的局面，使公司估值向煤炭股逐步回归。
    分析师指出，按照7月29日收盘价计算，公司08和09年动态市盈率分别为15.3倍、11.8倍，低于行业平均水平。





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