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券商评级
2008-7-31  证券时报
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        国电电力(600795)
    评级:观望
    评级机构:华泰证券
    10年来国电电力装机规模、资产规模均实现百倍增长，2002-2007年公司发电量复合增长率高达28%，而同期净利润复合增长率也超过25%，显示出良好的盈利能力和较高的成长性。2003-2007 年，公司发电业务收入增长了3 倍，毛利率一直稳定在25%以上，在五大发电公司中处于较高水平，最具稳定性。公司拥有水电、火电、风电多种电源结构，已投产控股装机火电占86%。其余是水电和风电，是五大发电公司中水电装机占比最高的上市公司，多电源结构能够减缓电煤价格高涨对公司业绩的影响。我们认为公司短期面临成本上升、业绩大幅下滑的压力，但因其电源结构合理，成长趋势不改，预计2009、2010 年业绩能够显著回升，对目前股价提供支撑，给予“观望”评级。
    浙江龙盛（600352）
    评级:买入
    评级机构:海通证券
    公司公布2008年半年报，2008 年上半年公司实现主营业务收入24.42 亿元，同比增长62.9%，实现归属于母公司所有者的净利润3.63 亿元，同比增长153.9%，实现每股收益为0.55元。公司主产品价格的大幅上涨是公司净利润快速增长的主要原因。由于下半年主产品价格高企以及之前价格较低的订单将逐步执行完毕，因此公司下半年产品销售均价仍有一定的上升空间。即使考虑到原材料价格的上涨，公司下半年利润率仍有进一步提高的趋势。而且需要指出的是，在产品价格高企的情况下，下半年利润率即使仅是与上半年持平，所带来的绝对利润额也将有较大的提升，因此我们认为公司下半年业绩将在上半年基础上得到进一步提升。我们维持对2008、2009年的每股收益分别达到1.36元和1.65元的业绩预测和对公司“买入”的投资评级。





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