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三维通信（002115）网优带来市场机会
2008-7-18  中国证券报
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        公司是国内重要的无线产品和室内室外网络覆盖解决方案厂商之一，可以提供无线网络延伸覆盖、网络优化以及无线系统综合解决方案。银河证券分析师认为，在新三大运营商格局中，公司将有可能快速提升自己的市场份额并获得业绩保证，给于公司“推荐”评级。
    目前，在网络覆盖方面，新的三家全业务运营商将会更加强调服务水平，因此，都将通过网络质量提升来提高服务水平，网优未来的市场空间巨大。分析师认为，电信重组后，三大运营商都将会加大网优投入，市场规模显著扩大将给公司带来机会。并且，公司已经与运营商保持了良好的关系，在非集采渠道公司也能凭借产品与服务实力获得一定机会。另外，目前国内排在前三位的网优厂商主要是京信通信、武汉虹信和国人通信，三家的市场份额超过一半，运营商处于风险考虑和自身的谈判需要，也会增加二线网优厂商的机会。加上通过并购紫光网络获得了新的技术提升，公司有可能快速提升自己的市场份额并获得业绩保证。
    分析师预计公司2008、2009、2010年营业收入将会达到35993.55、48376.98和62604.33万元，归属母公司净利润分别为5663.35、7536.25和9418.78万元，每股收益0.47、0.63和0.78元。给予公司目标价格16元，相当于2008、2009和2010年34、25和20倍市盈率。





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