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券商评级
2008-7-10  证券时报
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        中国远洋(601919)
    评级：增持
    评级机构:中金公司
    根据公司业绩预增公告，公司上半年每股收益在1.31元以上。航运公司一般下半年市场表现超过上半年，考虑到干散货市场二季度抢运带来的运价上涨，我们预期下半年干散货市场整体运价水平与半年基本持平。全年每股收益从2.5元上调为2.60元。二季度干散货市场运价指数BDI平均值为9800点，一季度均值为7343点，二季度比一季度上涨33%。运价上涨不仅带来收入的增长，并且抵消了燃油价格上涨带来的成本上涨。二季度新加坡燃料油价格平均为每吨575美元，一季度平均价格为每吨479元，上涨20%。我们对下半年BDI均值谨慎判断在8000点-9000点之间。2009年由于市场运力相对集中投放，预计2009年BDI均值维持在6500-7500点可能性较大。
    思源电气(002028)
    评级：买入-A
    评级机构:安信证券
    公司预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润（合并报表）比上年度增长150%－180%，比一季报中的预测100%-150%有很大幅度的增长。公司一季度出售平高电气3801669股，税后净利润5271.89万元，一季度期末持有平高电气56487596股，平高电气的2007年度分红每股0.1元，公司分红所得为564.876万元，投资收益合计5835.77万元。扣除平高的投资收益后，中期净利润在6847.04万元至8369.10万元之间，比上年度增长34.96%-64.96%.公司积累的多种技术和产品将在2009年至“十二五”期间释放业绩，主营业务可保持每年30%以上的持续增长。不考虑公司继续出售平高电气股权的假设前提下，我们暂时维持前期的预测，EPS分别为1.208、1.588、2.209元。按照2009年25倍市盈率，公司主营合理价位为39.7元。维持“买入-A”投资评级。





冠城大通    平高电气    思源电气    置信电气    思达高科    ST阿继    






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